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光伏市场逆全球化思潮涌动 欧洲、印度本土化制造势头再起
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在近年海外光伏市场快速成长的过程中,中国企业凭借低成本和规模化创新的优势,在光伏供应链占据全球领先地位。疫情之下,光伏市场逆全球化思潮涌动,一时间“重新培育海外供应链,实现制造本土化”成为海外市场的重要话题,光伏制造业“外迁”形势不断显现。欧洲、印度本土化制造势头再起随着近年来欧美等市场光伏需求的逐步增长,新一轮的海外光伏制造基地建设正在酝酿。5月中旬,波兰、西班牙、奥地利等多国环境、能源和经济部联合向欧盟提起倡议,敦促欧盟将太阳能、风能和储能制造作为新冠危机复苏措施的“战略”轴心,同时Akuo Energy、Meyer Burger等90家企业也联名建议欧盟将制造业作为新冠疫情后的优先事项,提议欧洲应推进建设5-10GW完整的光伏产业链。 目前供应链端已有部分海外企业开始发力。挪威太阳能制造商REC Group考虑在法国东北部地区萨雷格米内斯建立2 GW异质结组件工厂。梅耶博格也表示,公司规划在北莱茵-威斯特伐利亚建立异质结电池组件工厂。 根据德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(ISE)调查评测,要使欧洲本土制造光伏产品具备价格上的竞争力,需要在欧洲地区新建年产能5GW的制造工厂,通过降低产品出口到附近市场所需的运输成本,欧洲制造的光伏组件才可以在价格上胜过目前进口的光伏产品。

图1:2020年海外企业拟扩建产能情况

再看印度市场,当地在促进其国内可再生能源制造业的发展过程中,一直试图遏制对进口商品的依赖,但当地光伏市场至少有85%的电池和组件产品需求来源于进口。 日前,印度可再生能源部(MNRE)通知要求印度各州政府划拨50-500英亩土地,规划新建光伏、锂电池供应链基地,并与中央邦和奥里萨邦等地区意见达成一致。亚洲开发银行(ADB)指出,到2024年印度有望建成15GW完整的本土化光伏供应链体系。 面对巨大的市场机遇,虽然印度政府力推光伏产品国产化,但近年来当地光伏市场“迷恋”于低价光伏产品,其基础设施较差、技术较为落后,综合生产效率和品控能力低于国内。加上新冠疫情以来,印度市场不断延长境内封锁时间,当地不稳定的生产制造环境使得目前在印度设厂的处境更为堪忧。 目前来看,光伏大部分环节产能无论迁至欧美等发达国家,还是转移到印度及东南亚国家,短期内推动制造业的回流和复苏难度较大,大规模新建高质量光伏产能仍待时日。 国内严控新建产能质量或促进产能出海 2020年1月3日,工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》,而其中提到光伏玻璃列入产能置换范围,即只有在淘汰旧产能的情况下(实施减量或等量置换),才能上新产能,为国内光伏玻璃产能扩张进一步施加了政策限制。 而在日前工信部发布《光伏制造行业规范条件(2020年本)》(征求意见稿)中,对现有、新建和改扩建企业及项目产品应满足的要求做了更严格的规定,对多晶硅新上项目的最低资本金要求比例提高了10%,新建和改扩建多晶硅制造项目,最低资本金比例为30%。 不仅如此,电池和组件制造的投资强度将不低于900万元每亩、500万元每亩,企业研发投入如果不足营收比例的3%,也将被挡在新建项目的批复门槛之外。 就目前政策端加强光伏制造行业管理的要求来看,其目的是严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目,引导光伏企业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。面对国内项目投资压力和产能置换政策限制,中国企业在海外光伏市场持续增长,需求分散化的长期趋势下,未来扩产规划或逐步转向更为灵活的海外。 图2:2020年部分国内企业在海外产能规划情况

短期内中国光伏供应链出海步伐放缓

从近年全球装机情况来看,海外市场逐渐成为中国光伏行业的“主战场”。中东北非、拉美等新兴市场拥有丰富的光照和土地资源,未来用电需求也会大幅增长,这些都将给光伏带来巨大的市场空间。 2018-2019年,国内光伏行业无论是在产能还是技术上都成为全球市场的主导者,龙头企业生产集中度不断攀升,各环节前五大企业产量占比分别达到:硅料(69.3%),硅片(72.8%),电池片(37.9%),组件(42.8%)。规模经济优势下,产业集群聚集在新疆、云南、安徽、江苏、浙江、广东等地。现阶段国内光伏技术和制造规模已经领先全球,但企业还需在海外细分市场的品牌搭建和售后运维上更进一步。

图3:2019年来境内外主要光伏企业扩产或退出情况

疫情的一次性冲击终会结束,随着国内政策限制趋严、海外贸易壁垒抬升,推动国内光伏企业部分产能逐步转向海外布局。从中长期看,业内扩产潮会对光伏行业进行大规模洗牌,使有竞争力的高效产能和全球光伏的需求整体呈现平衡状态。由中国企业的技术和资本主导的海外产能布局,在后疫情时代不失为中国光伏企业“出海”的新思路。

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