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单、双面组件同价拐点临近
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虽然使用双面组件电站的度电成本已经低于单面组件,但其渗透率尚未大幅提升,其情形及背后的原因都与 2016 年左右的单晶硅片类似:

 

1)双面发电组件在不同场景下的发电量增益差距较大,度电成本优势 也需根据项目情况详细测算,其价值难以直观、统一、标准化地衡量;

 

2)光伏发电无燃料,毛利率通常可达到 60-80%,故初始建设成本基 本决定其全生命周期度电成本及收益率。双面技术不改变功率但增加 发电量,其优势在于能实现更低的 LCOE(元/kWh)而非初始投资降 低,但电站投资者习惯以单位投资(元/W)衡量发电设备性价比。光 伏 EPC 一向以单 W 价格报价,传统火电的度电成本中燃料占比超过 60%,折旧对度电成本的影响不明显,也没有出现过类似光伏双面发 电的技术,因此初期投资商思维方式未从建设成本切换到度电成本。

 

3)2019 年国内开始引入电价竞标的指标分配机制之后,投资商的度 电成本思维明显加强,但由于前期投运的双面组件电站数量与运行时 间还不够,业内还在等待背面发电增益从实证数据角度更全面的验证。

 

拐点:光伏薄玻璃价格逐步合理化后,双玻组件可与普通组件同价。与单 多晶硅片同价后单晶硅片价值快速被市场认可、价差回归合理的情形类似, 我们认为双面双玻组件与单面组件一旦同价,也将对电站投资商形成直观 冲击,且在背面发电增益完全“赠送”的情况下,市场对双面双玻组件的 接受度将快速提升。

 

我们认为,双面双玻组件趋势确定,2019-2020 年迎来性价比拐点,未来 渗透率提升将一骑绝尘,中短期内 2.5mm 玻璃预计仍是双玻主流选择,未 来向 2.0mm过渡是趋势所向。核心逻辑包括:

 

1)随着双玻需求提升、大厂大产线技改,2.0-2.5mm 薄玻璃溢价将逐 步缩小,合理价格应以成本为锚,预计价格或降至 21 元/平米以下。

 

2)薄玻璃价格回归合理后,半框双玻组件成本将低于传统单玻组件 (图表 19),背面发电增益相当于免费赠送,双面双玻组件进而拥有 绝对的性价比优势。

 

3)2.0mm 双玻带框组件解决重量及爆裂问题的同时单价比 2.5mm 玻 璃便宜 1-2 元/平米,光伏组件封装形态向 2.0mm双玻结构进化是明确 趋势,但 2.0mm 玻璃的降本及可靠性验证需要一定时间,预计未来 2.0mm 和 2.5mm 双玻组件会并行存在一段时间,但 2.0mm 双玻组件 占比提升会略快于此前预期。

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