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光伏新规2020 剩者为王
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5月29日工信部废止了《光伏制造行业规范条件(2018年本)》,发布了《光伏制造行业规范条件(2020年本)》征求意见,新的规范从资本要求、投资强度、工艺技术、能耗等多方面针对光伏制造业作出要求。

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《光伏制造行业规范条件(2020年本)》要求更加严格

经对比发现,2020年本相较于2018年本大到光伏企业的生产布局、项目设立,小到企业工艺技术、产品规格都有了更为严格的要求。新版规范要求:在特别区域禁止建设光伏制造项目,已建立现有企业应按照法律法规要求拆除关闭,或严格控制规模、逐步迁出。

现有光伏制造企业及项目产品应满足的要求对比:

数据来源:北极星太阳能光伏网

新建和改扩建企业及项目产品、晶硅电池组件衰减率应满足的要求对比:

数据来源:北极星太阳能光伏网

新的规范一定程度上有利于缓解光伏行业产能的无序竞争,促进行业的技术进步。各环节龙头的竞争优势进一步强化。

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光伏市场份额向头部公司集中 呈现剩者为王格局

2020年本相较于2018年本在“生产布局与项目设立”上有了更为严格的规定。市场份额注定越来越向头部企业集中。目前国内的一些厂只是具备小批量生产的水平预计要遭到淘汰,只有大批量才具备很好的经济效益。

与此同时,政策强制产品升级就是在加速这一过程,强制产品升级除了会带来高性能产品,更能让生成高性能产品的设备商、生产特定新技术的设备厂商受益(三年一代更新周期)。

从新规来看,光伏产业链在投入资金成本(龙头公司)、产品升级(技术产品升级)、光伏组件设备商(三年一代)三个板块龙头公司收益明显。疫情影响过后,2020-2021年全球新增装机容量有望大幅复苏,二季度有望迎来设备采购增长,新增订单有望明显提升。

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